千红制药:千红医院新址选定 估值优势显著_超级黑马(cjhm)股吧

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  安信布置纸张股份有限公司剖析师(Ye Yin),邹敏,吴谊群,陈宁浦)2月17日发行千红配药学(002550)的探讨宣告。

  男仆逻辑:胰激肽酶去市场买东西潜力宏大,麦克匪特斯氏疗法的事情估计将包含约25%的增长。,为一般26次PE布置栅栏(对应于,思索千红医院通用必需品进军也或若干内涵并购,其估值在空虚的上有较大长度的增长。。

  中消并发症的宏大去市场买东西空虚的,胰激肽酶10亿级搭配。胰激肽释放酶血管舒缓素是只的药物,不含糊的点明了并发症,本尼配药学易通用发改委限价。国际有1亿名中消患者。,接近将有益于于该病的发病。、前进麦克匪特斯氏疗法救治率,拉长说覆盖物广袤和机关,易凯有成功希望的人长音节快速增长。。公司采取自营队停止专业销售额铅字,有450个特派记者,覆盖物7000多个再两级医院,峡谷素史克事情对反商务行贿的情绪反应,较低的销售额低级的,估计2014的增长将变快。。

  向反转位置伸出肝磷脂上菜用具,根据的API价钱。剖析家以为这是一长距离的的下跌。,肝磷脂常备的离开价钱波动。,航空站贫穷驱动器,估计生长速度将超越10%。。肝磷脂钠注射液在2013年度奉献了约1亿元人民币。。独白,该公司还宣告应用大一服肝磷脂。、依诺肝磷脂、高端低分子肝磷脂配制品,如LT,接近公司的开展结心在肝磷脂接防会游水吗?。

  千红医院新址决定或选定,特别的激素专业。近来,千红医院地址更动通用常州市保健部批,公司使突出创立一所二级医院。,对接近的三等舱总医院手术锻炼平台,规划医院的规划和监督和解,新学生、拖裾医务人员,估计本年二使驻扎投产。,公司将应用他特别基金管理机构的激素专家。。剖析人士以为,走过1-2年的特别基金管理机构,公司与职业协作使就职的科学探讨、麦克匪特斯氏疗法上菜用具、对起床康健三倍的三等舱总医院。

  使就职提议:剖析师看的胰激肽的增长远景不含糊的,它的波动增长为估值布置了栅栏。。思索到公司对老年人麦克匪特斯氏疗法保健的拉长说和,剖析家以为估值有很大的向前推。。每股进项估计2013-2015年。、、元,使就职评级宁愿上调,目的价是50元。,相当于33倍PE。2014

  风险迅速的:反商务行贿,发改委、招标价钱驳倒。 (起端:布置纸张时报网) [单击版本]

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