千红制药:千红医院新址选定 估值优势显著_超级黑马(cjhm)股吧

K图 002550_2

  安信安全的股份有限公司剖析师(Ye Yin),邹敏,吴谊群,陈宁浦)2月17日号千红药房(002550)的谈论公布。

  推荐信逻辑:胰激肽酶去市场买东西潜力宏大,药物事情估计将保存约25%的增长。,为今天26次PE求婚往外舀水(对应于,思索千红医院获益灵开展也或非常内涵并购,其估值在无用的东西上有较大扣押的增长。。

  中消并发症的宏大去市场买东西无用的东西,胰激肽酶10亿级拉伤。胰激肽释放酶血管舒缓素是结果却的药物,不隐瞒的转位了并发症,本尼药房易获益发改委固定价钱。国际有1亿名中消患者。,即将到来的将义卖于该病的非难。、进步麦克匪特斯氏疗法救治率,扩张掩蔽漫游和机关,易凯无望长尺寸快速增长。。公司采取自营把联套在车上停止专业销售的铅字,有450个背着行李袋的流浪汉,掩蔽7000多个上级的两级医院,葛蘭素史克事情对反交易行贿的感染,较低的销售的基于,估计2014的增长将增速。。

  向在下游地散发肝磷脂服侍,劣的的API价钱。剖析家以为这是东西年深月久的下跌。,肝磷脂主食兔子洞价钱波动。,晚期的不得不开车,估计生长速度将超越10%。。肝磷脂钠注射液在2013年度奉献了约1亿元人民币。。再者,该公司还颁布发表应用大药量肝磷脂。、依诺肝磷脂、高端低分子肝磷脂配制品,如LT,即将到来的公司的开展鼓励在肝磷脂接防会游水吗?。

  千红医院新址使牢固,特别的激素的专业。近来,千红医院地址变卦获益常州市保健部批,公司标示于图表上创立一所二级医院。,对即将到来的的三等普通医院手术锻炼平台,一套医院的一套和实行建筑学,新学生、耕作医务人员,估计当年二使驻扎投产。,公司将应用他提供资金偿付的本息的激素的专家。。剖析人士以为,批准1-2年的提供资金偿付的本息,公司与计划合群授予的科学谈论、麦克匪特斯氏疗法服侍、对起床康健三合一的三等普通医院。

  授予提议:剖析师看的胰激肽的增长远景不隐瞒的,它的波动增长为估值求婚了往外舀水。。思索到公司对老年人麦克匪特斯氏疗法保健的扩张和,剖析家以为估值有很大的向前推。。每股进项估计2013-2015年。、、元,授予评级高音的上调,目的价是50元。,相当于33倍PE。2014

  风险指明:反交易行贿,发改委、招标价钱失效。 (原料来源:安全的时报网) [单击发短信]

发表评论

Close Menu