千红制药:千红医院新址选定 估值优势显著_超级黑马(cjhm)股吧

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  安信贴壁纸股份有限公司辨析师(Ye Yin),邹敏,吴谊群,陈宁浦)2月17日颁布千红药学(002550)的追究讨论。

  王室侍从官逻辑:胰激肽酶去市场买东西潜力巨万,有功效的东西事情估计将拿约25%的增长。,为电流26次PE给予保释人(对应于,思索千红医院如愿以偿精髓进军也或一些内涵并购,其估值在填空处上有较大扣押的增长。。

  中消并发症的巨万去市场买东西填空处,胰激肽酶10亿级生。胰激肽释放酶血管舒缓素是最好的的药物,详述的指示了并发症,本尼药学易如愿以偿发改委固定价钱。海内有1亿名中消患者。,走近将沾光于该病的进攻。、预付款麦克匪特斯氏疗法救治率,扩张增殖体广大地域和机关,易凯给人以希望的长久地快速增长。。公司采取自营协调举行专业销售的类型,有450个背着行李袋的流浪汉,增殖体7000多个关于两级医院,青春的素史克事情对反经济的新闻行贿的感情,较低的销售的基于,估计2014的增长将苏醒。。

  向顺流而下的开展肝磷脂服侍,结算的API价钱。辨析家以为这是人家俗歌的下跌。,肝磷脂钉书钉离开价钱波动。,末端的必需品原动力,估计生长速度将超越10%。。肝磷脂钠注射液在2013年度奉献了约1亿元人民币。。旁,该公司还颁布发表运用大服法肝磷脂。、依诺肝磷脂、高端低分子肝磷脂准备工作,如LT,走近公司的开展磁心在肝磷脂掷还会游水吗?。

  千红医院新址决定或选定,特别的激素专业。即日,千红医院地址变动如愿以偿常州市保健部批,公司基址图创立一所二级医院。,对走近的三等舱联合诊所手术锻炼平台,规划医院的规划和指导机构,征聘、行列医务人员,估计当年二使驻扎投产。,公司将运用他逐渐增加的激素专家。。辨析人士以为,由于1-2年的逐渐增加,公司与连队协调装饰的科学追究、麦克匪特斯氏疗法服侍、对起床康健三合一的三等舱联合诊所。

  装饰提议:辨析师看的胰激肽的增长远景详述的,它的波动增长为估值给予了保释人。。思索到公司对老年人麦克匪特斯氏疗法保健的扩张和,辨析家以为估值有很大的举。。每股进项估计2013-2015年。、、元,装饰评级第一上调,目的价是50元。,相当于33倍PE。2014

  风险点明:反经济的新闻行贿,发改委、招标价钱失效。 (正方形:贴壁纸时报网) [单击课文]

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