广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券发行公告-债劵

     广西桂冠电力股份股份有限公司和停止易货贸易门路issuanc
1、广西桂冠电力股份股份有限公司(以下略语“发行人”或“桂冠电力”)这次发行可替换门路已获奇纳河使结合人的监视施行委员证监发行字〖2003〗66 制裁号。
2、很成绩是80000。 不知凡几的停止易货贸易门路,每张面值是100。 元人民币,总共800万个,发行价是每件100元 元整。
3、这次发行采取网下对机构出资者求出比值和经过上海使结合市事务处理体系网上界价发行相结合的办法行。
4、很成绩的最少的购得单位是1。 手(即10) 张、1000 元),每1 手是购得单位。。
5、网上事务处理体系说话中肯普通大众出资者,请求允许开价编码733236,申奥的名字是桂冠的亏欠。
6、机构出资者不料选择以下两种办法经过购得。机构出资者选择网上购得,普通大众出资者将被处死刑。;机构出资者选择购得网下,重要的的钱是其购得总计的40%。。
7、发行门路的初步认同:向大众出资者发行的可替换门路,可替换门路经销给机构出资者在NE的整个效果。鉴于实践购买归结为,鉴于网上中签率和网上求出比值比T,寄销品贩卖额商和发行人将被达成协定在初始办法经过。。
8、很成绩早已对可替换门路的赞成原稿截止工夫无限度局限。
9、很成绩无列出。,上市条将另行放开,发行人将尽快处理或职掌上市正式手续。。
10、出资者可以法度不许可的运用对立面账或购得资产。,它都不的容许募集资产或帮忙对立面人请求为法度不许可的。广西桂冠电力股份股份有限公司停止易货贸易公司好的成绩
11、出资者应坚持到底对购买条公报、申购价钱、对购得次数和次数的限度局限。
12、本公报仅对发行广西桂冠电力股份股份有限公司可替换门路的关于安排向出资者作简明阐明,不由 … 结合可替换门路发行的覆盖提议,出资者远超越预期的桂冠电力可替换门路的一项,请读书广西带电体股份股份有限公司发行的停止易货贸易机。,招股阐明书的摘要已见报在2003 年6 25个月 在奇纳河卡
券报》、《上海使结合报》、使结合长大;招股阐明书全文及关于该成绩的互插通信: http : // 、http :
//、http://。
13、跟随互插工夫达成协定发行:
工夫事项
6 25个月 天(T3) 放开招股阐明书及其摘要、发行公报、路演公报;
6 27个月 天(t-1) 后期14点:00-18:00 全景办法在线路演;
6 30个月 日本(T) 购得日,指出公报的出狱;
7 月2 (T日+2) 对网上申购资产和网下购房重要的停止验资,确定签约率;
7 月3 (T日+3) 归结为网上出狱和办法公报的成功率;
鉴于签约率,在线散布的歪标记;
鉴于签约保持健康,网上理赔;
7 月4 (T日+4) 放开网上放开归结为公报;无作记号在线溶化供奉
资产;如有天平可在网上购得捐助。,这一天到晚的额定节归还;网下
结果购得重要的不行,一天到晚的节结合。
7 月7 (T日+5) 表达公司对网下机构出资者达到求出比值的桂冠转债停止债务
表达。
14、与该成绩关于的对立面事项,发行人和主寄销品贩卖额商将在奇纳河使结合的请求允许
《上海使结合报》、使结合长大即时公报,请坚持到底出资者。
一、释义
除非特殊任命,在我宣告这点时,顺风的条件有以下意义:
发行人、桂冠电力: 广西带电体股份股份有限公司
这次发行: 出狱商的成绩是8。 数亿的替换门路
可市钱币、转债: 广西桂冠电力股份股份有限公司是可市的。
门路
主寄销品贩卖额商、华夏使结合: 指华夏使结合股份有限公司
寄销品贩卖额团: 本管保主寄销品贩卖额商华夏使结合
上证所: 指上海使结合市
表达公司: 奇纳河使结合表达结算有限责任公司上海使运作室
购得日、T 日: 即2003 年6 30个月 日,比较期之日为接到出资者网上申购之日。,在伟大紧急保持健康下冲击这一成绩,推姗姗来迟居后地市日。机构出资者: 它是指发现暂时办法的制裁。
的使结合覆盖基金,在200表达本钱 百万元(含200元) 数千位数)、设置6 中华人民共和国超越一个人月
已发现并使退役持续的普通团体。,具有奇纳河证监会规则的覆盖资历,其资产来自霉臭契合关于规则。。
回拨: 行人和次要管保商的抵消网、网上购得必要,鉴于实践购买归结为,鉴于网上中签率和网上求出比值比T,网上发行可替换净数下的初始得瞬间名。
元: 指人民币元,中华人民共和国的法定钱币单位
任命工夫: 是指在上证所经常地市工夫,即,午前930点到十点。
一代三非常地,从后期少量地到三点。
二、很成绩的基本保持健康
1、门路典型:可替换门路
2、发行总计:80,000 万元
3、发行整个效果:80 一万手(10手) 张)
4、票面钱:每张面值是100。 元
5、发行价钱:按面值发行
6、申购价钱:100 元/张。
7、门路原稿截止工夫:五年
8、利钱率和报酬日期:
可替换门路5 每年的票面利钱率是第年。,瞬间年,Third years
,四年,第五年,每年付一次利钱,从发行的第一天到晚起 2003 年6
30个月 天),2004 年到2008 6年 29个月 当天为利钱率表达日。。发行人
表达日期后的利钱率5 在一在市一两天内使筋疲力尽利钱付给。股份掉期在利钱率门路表达日的用功
或可替换门路赞成人,将不欣赏今年及其后的合法权利。
5可替换门路到时今后 在市一两天内,发行人付给是你这么说的嘛!第五年。
利钱外,未到时让的可替换门路的舒服。
9、初始替换价钱: 元/股(招股阐明书放开前30) 市日桂冠电力公司
一份的秤锤结算是以…,上浮3%)。
10、开端和完毕日期的转变:12自散布之日起 一个人月后到时的可替换门路(2004) 年6 月
30 一天到晚2008 年6 29个月 日)。
11、发行工夫:即购得日,2003 年6 30个月 日。
12、发行女朋友:
中华人民共和国自然人赞成上证所一份存款、团体、使结合覆盖基金等。
(除取缔买方的法度和法规外)。
13、发行办法:
(1)使用这一成绩为机构出资者求出比值和经过市所。
行的结成。。
(2)普通大众出资者经过上证所的事务处理体系,招标顺序
“733236”,购得门路称呼。
(3)机构出资者不料选择以下两种办法经过购得。机
结果您选择网上捐款机构出资者在,普通大众出资者将被处死刑。;机构投
结果出资者选择吃网下申购选择M,应交纳重要的,重要的的钱是购得的整个钱。
40%。
(4)散布门路的初步认同:网上购得普通公共覆盖
者发行的可替换门路的数量占发行总计的30%。,可替换门路分比率机构出资者在T的整个效果
钱是发行总计的70%。。鉴于实践购买归结为,鉴于网上签约和分派比
收敛规律,寄销品贩卖额商和发行人将在初始办法号码A
经过正当的拨号。
14、发行遗址:占有地区的在线发行区和S的事务处理体系
照亮点;机构出资者在网下的炮位由C布局。。
15、停牌达成协定
同日放开的招股阐明书(6) 25个月 一天到晚午前9点:30 一份停牌一小时,当天午前
10:30 重新开始。
16、这次发行的可市钱币不设赞成原稿截止工夫制。
17、警告者:交通岸南宁支流
18、寄销品贩卖额办法:寄销品贩卖额团的抵消
19、上市达成协定
发行人将向上海使结合市用功尽快船尾,上市详细工夫
一个人新的公报将。
三、向大众出资者网上发行
1、发行整个效果
很成绩的总额是80000。 万元,初步确定:向大众出资者网上发行的
可替换门路的数量占发行总计的30%。,可替换门路分比率机构出资者在T的整个效果
发行总计的70%。鉴于实践购买归结为,鉴于网上签约和分派比例关于一
致的基谐波的,寄销品贩卖额商和发行人将在初始办法号码A经过做适
当回拨。
详细办法为:
1)结果在线、网下捐款,主寄销品贩卖额商采取启动-加入机制。,在线署名
办法下的分派比关于划一。;
2)结果在网上超额捐款,缺少使退役的网上招招标,主寄销品贩卖额商将在网上停止使退役竞相投标。
全额贩卖和售后服务,把廉价出售的门路从网上来访到网上发行;
3)结果网下捐款,缺少使退役的网上招招标,主寄销品贩卖额商将在网上停止使退役竞相投标。
全额贩卖和售后服务,把廉价出售的门路净数回收到网上;
(4)在办法和互人际网网络上使退役请求不行。,主寄销品贩卖额商不启动退货机制。,占有使退役招标
达到全额贩卖和售后服务,等等的人或物门路由寄销品贩卖额团经营保险业。。
2、购得(T日 日):2003 年6 30个月 日
3、网上界价与分派
使结合事情的办法,衔接上海使结合市,全部人
100 人民币的发行价钱和对我们来说的请求整个效果。。招标完毕后,由
表达公司是相配主寄销品贩卖额商和,和会计任务公司
期验资谈话,上海使结合市首席机事务处理体系确定总使退役期、
订阅数,确定订阅的整个效果及其对CR的订阅功率。结束办法为:
(1)当使退役申购全部的全部效果该数对,出资者比照使退役购得钱月桂
功率可替换门路。
(2)当使退役购得总计不足O,出资者比照使退役购得钱月桂
功率可替换门路。
(3)当使退役申购全部的大于在线散布整个效果,上海使结合市的事务处理体系熟练自动化
按每1 手(10 张,1000 元)确定请求允许开价编号,陆续座位,以后由振动标记确定。
标记数,全部人中标记数捐款1 手桂冠功率可替换门路。
4、网上界价成绩的购得办法
(1)购得和购得价钱的整个效果
1)请求允许开价编码733236,购得门路称呼。
2)招标供奉:100 元/张。
3)在很在线限价成绩中,每个存款的最小购得单位 手,超越1 那只手必然是
1 手的圆整数倍。每个存款的购得限额为800,000 手。使结合覆盖基金与基金施行公司
购得和赞成关闭电流公司的门路应当是睿智的。,并自
岸承当有重大意义的的法度责任。。
(3)就是类似个人一份存款不料购得一次。, 一旦购得,不必要地;类似一份账的屡次债权
购,除非第一购得,招标的等等的人或物节使退役。;资产的使退役购得同一使退役的。。
(2)购买流动
(1)处理或职掌开户正式手续。
购得这种可替换门路的出资者,购得时霉臭赞成上证所使结合户口卡。,还没有吐艳
出资者表达,霉臭在购得日即2003 年6 30个月 (T日 前一天到晚(牵制一天到晚)
续。
2)存入全额购得资产。
吃这次竞标的出资者,霉臭在购得日2003 年6 30个月 (T日 在白昼从前)(牵制白昼)
在吐艳本钱账中,按购得钱全额存入整个购得资产。。无资产被翻开。
户的出资者,霉臭在购得日2003 年6 30个月 (T日 在白昼从前)(牵制白昼)在与上证所人际网
的使结合交照亮点开资产账,按购得钱全额存入整个购得资产。。
3)招标正式手续
购得顺序和市集在两个以同一的办法购得一份。。
出资者面对面,必然要谨慎、整整地填写购买定单的满意的。
月桂债,招标编码733236,赞成个人身份证或营业执照、使结合存款
卡、资产账卡,到开户的与上证所人际网的各使结合交照亮点处理或职掌申购付托。计数器
由出资者证词全体员工反省,反省后立刻收到购买委员非常。
以话筒或对立面办法付托的出资者,应按各使结合交照亮点的规则处理或职掌付托手
续。
(4)散布
1)招标认同书
2003 年7 月1 (T日+1 日),由各使结合交照亮点将申购资产划至其在表达公司
吐艳清算报酬账。结果有岸结算体系所形成的购得资产不克不及
的,一个人使退役的岸存款检定霉臭在这一天到晚了,并确保在T 2 (7天 月2 早晨会计任务
购买资产存款在公司验资。
2003 年7 月2 (T日+2 日),由主寄销品贩卖额商、表达公司、上海利辛长江会计任务公司
反省购得资产到位保持健康,与会计任务事务所的验资谈话。上证所
鉴于实践本钱账认同使退役购得,并带有使退役订阅的整个效果,每1 手(1000
元,10 张)购得号码,鉴于定单号。虚伪的资产购得,这条法度被涉及使退役购得。,
废弃物配号。
2)宣告签署率
2003 年7 月3 (T日+3 日),在任命的报纸上放开网上发行的比率。
3)振动次数和振型
当使退役申购量大于在线弧形的,经销的归结为将由振动标记的办法确定。。
2003 年7 月3 (T日+3 日),鉴于签约率,在公证使运作室的监视下,由主寄销品贩卖额商、发
行人结盟布局摇晃标记。
4)认同可替换门路捐款整个效果。
2003 年7 月4 (T日+4 摇号归结为公报日期),出资者鉴于中标记数认同捐款
可替换门路的数量。每一中标记数捐款1 手(10 张,1000 元)。
(4)清算和交付
1)2003 年7 月1 (T日+1 一天到晚2003 年7 月3 (T日+3 日),占有出资者的请求
资产被解冻在任命清算岸的特殊岸。,解冻资产按业务活期存款利钱率计
息,归还占有发行人。
2)2003 年7 月3 (T日+3 表达公司停止清算和债务表达,
并由上海使结合市将中签归结为发放各使结合交照亮点。
3)2003 年7 月4 (T日+4 表达公司溶化未署名的购得资产。,彼此
使结合交照亮点免除未中签的申购款,同时,推演发行费后
寄销品贩卖额商任命的岸账。
4)2003 年7 月7 (T日+5 在白昼从前),互人际网网络上次要管保商收到的捐款书
后,鉴于寄销品贩卖额协定,推演寄销品贩卖额费a。
5)网上发行节桂冠功率可替换门路的债务表达由表达公司鉴于上证所电脑熟练
让的归结为是器械的。。
四、网下机构出资者散布
1、机构出资者:
它是指发现暂时办法的制裁。的使结合覆盖基金,与表达本钱
这是200 百万元(含200元) 数千位数)、设置6 中华人民共和国超越一个人月
已发现并使退役持续的普通团体。,具有奇纳河证监会规则的覆盖资历,购得资产
材料来自霉臭契合地区关于规则。。
2、发行整个效果
很成绩的总额是80000。 万元,初步确定:向大众出资者网上发行的
可替换门路的数量占发行总计的30%。,可替换门路分比率机构出资者在T的整个效果
发行总计的70%。鉴于实践购买归结为,鉴于网上签约和分派比例关于一
致的基谐波的,寄销品贩卖额商和发行人将在初始办法号码A经过做适
当回拨(回拨基谐波的见本发行公报第三节“向大众出资者网上发行”)。
3、购得(T日 日):2003 年6 30个月 日
4、机构出资者不料选择网上或离线两种申购办法。,
不同时吃线上线下竞相投标。机构出资者选择网上经商的办法,将被比作一个人
大众出资者。
5、占有吃机构出资者的购得限额 百万元(含50元) 数千位数),
超越50 一万元霉臭是50元。 一万元的圆整数倍,发行机构的网下出资者的请求上界
80,000 万元。机构出资者霉臭以自有资产购得,托收岸账和使结合账的SSE
全家人要为本身的账。使结合覆盖基金和基金施行公司应当购得和赞成关闭电流
关于法度、法规和关于规则器械,并自岸承当有重大意义的的法度责任。。
6、全部人机构出资者在网上购得可以购得很多。,但声称不得撤回。。
7、每个机构出资者吃网下供奉应,押金总计是
购得钱40%。
8、当使退役申购全部的大于ISS整个效果,分派比(分派比率=净数)
放开/机构出资者网下使退役肩胛骨下数,实践分派量是1000。 元取
整。
当使退役购得量不足或全部效果该网元下的社交活动时,由出资者使退役招标钱
捐款桂冠功率可替换门路。
9、在网上购得顺序
((1)处理或职掌开户正式手续。
吃网下的机构出资者,使结合账的上海使结合市霉臭进行。
(2)订票
欲吃这次网下发行的机构出资者应在购得日(2003 年6 30个月 日,即T 那一天到晚)
真填写主寄销品贩卖额商绘画的《广西桂冠电力股份股份有限公司可替换门路机构出资者
反对论证(见附件)下的通信和署名,而在2003 年6 30个月 (T日 15天):00
本公报所发表的门路办法,而且、经办人
身份证、上海使结合市使结合户口卡正本、归因于付托书及团体代表的树枝
傅丁金的付给证词描写至主寄销品贩卖额商。一旦被机构出资者使筋疲力尽购得表格描写至
寄销品贩卖额商在,这将被涉及对次要寄销品贩卖额商的正式请求。,具有法度效力。所请求的事物出资者
仔细读书《广西桂冠电力股份股份有限公司和停止易货贸易门路代劳》
撰文模型。
(3)付给重要的
1)吃招标的全部人机构出资者霉臭为2003人。 年6 30个月 (T日 15天):00 预报酬
购房重要的,重要的的钱是其购得总计的40%。。将保释人存入主寄销品贩卖额商
收款岸存款(划款时表明“桂冠功率可替换门路购房重要的”字样):
收款人:华夏使结合股份有限公司结算胸部
存款银行:奇纳河工商岸北京的旧称市北新桥东城支店
解释:0200004319027308628
2)购得今后的瞬间个经常在白天地(2003 年7 月2 日,T+2 主寄销品贩卖额商、有一个人证明
雍大华公司有限责任公司的证词资历,并
会计任务公司验资谈话。主寄销品贩卖额商鉴于存款认同存款的使退役性。
购,购房重要的不行额付给足额的工夫是D。
3)机构出资者接到分派。,其购房重要的将直系的作为捐款款,推演实践捐款额
额后,结果廉价出售保释人,以后超额将在2003。 年7 月4 (T日+4)日免除。
4)解冻重要的的利钱归还占有发行人。
(4)全额应付款
1)为手巧的出资者,在确定了这种散布的归结为晚年的,在储蓄不行,机构出资者的付给保持健康
购这次获配的桂冠转债,订阅依然必要,主寄销品贩卖额商将在T 2。 (7天 月2 日)
经过电子邮件、经过话筒或描写通牒机构出资者。
2)2003 年7 月3 (T日+3 日),主寄销品贩卖额商将在奇纳河证监会任命的通信发表报纸
放开净归结为下的通牒,本公报牵制分派机构出资者名单、
家家户户达到求出比值的可替换门路的数量及推演重要的后应交纳的捐款款钱。怨恨是炮位
机构出资者其中的哪一个接到另行通牒?,公报已放开。,它被涉及已被送到它的散布
通牒和报酬,求出比值的机构出资者应按规则。
3)达到求出比值的机构出资者应即时交纳捐款款(在划款时表明股票持有者称呼和“桂冠
功率可替换门路捐款款”字样),和描写的券的主寄销品贩卖额商。押金仍在付给。
捐款报酬霉臭在2003。 年7 月4 (T日+4 当天后期15点:00 足额在任命给经营保险业商从前
顺风的偿清的任命岸存款:
收款人:华夏使结合股份有限公司结算胸部
存款银行:奇纳河工商岸北京的旧称市北新桥东城支店
解释:0200004319027308628
4)所请求的事物机构出资者关怀议事程序说话中肯工夫。。过错因不行抗力的报告,
未能在购得今后的四个经常在白天地(2003 年7 月4 日、T+4 15天):00 纠正从前
捐款款,这将被涉及解约,其购得将被涉及使退役招标。,押金不退。,归
占有寄销品贩卖额团;其废捐款的桂冠功率可替换门路由寄销品贩卖额团经营保险业,主寄销品贩卖额商将受到关怀。
公报。
(5)结算和交付
1)表达公司在招标完毕后的第五任务(T日+5 日、2003 年7 月7 在机具上)
构出资者达到求出比值的桂冠功率可替换门路停止债务表达。
2)主寄销品贩卖额商在招标完毕后第五任务(T日+5 日、2003 年7 月7 在承保的根据
该协定选出而尚未上任的的寄销品贩卖额费净入岸存款下。
11、这次网下机构出资者散布的议事程序由北京的旧称市众天黑色豪门企业显而易见证明,并出
具证明视域。
五、发行费
1、很成绩不向出资者接走佣钱。、让及标志。
2、网上发行费是实践市钱的千一半的2。 拉,鉴于互人际网网络上发出的证明
券交照亮点的实践捐款量计算,由寄销品贩卖额商付托的表达公司将按P
至各使结合交照亮点存款。
六、路演达成协定
让出资者更合适的地熟人成绩的一项和,发行人企图2003 年6
27个月 (T日-1 14天):00-18:00 这是全景办法说话中肯成绩(HTTP)://)
进行在线路演。请坚持到底宽大出资者。
七、发行人和主寄销品贩卖额商
1、发行人:广西桂冠电力股份股份有限公司
使运作地址:南宁市市广西民主主义北路四里6 号
门路话筒:(0771)5636271
前卫:张建国
2、主寄销品贩卖额商:华夏使结合股份股份有限公司
使运作地址:东城区,北京的旧称,北京的旧称 号
门路话筒:(010)65178899-81033、81062、81065
描写:(010)65170667-5227 或(010)65185311、65185227 、65170360、65170470
前卫:宋永祎、袁京蓉、龚昭、郭荣
广西桂冠带电体股份股份有限公司华夏使结合股份有限公司
2003 年6 24个月 日
附件:
广西桂冠电力股份股份有限公司和停止易货贸易门路代劳
填表格工夫:2003 年月日
使结合覆盖基金填写对立面机构出资者填写
基金称呼
基金策士表达地址
基金施行人
营业执照号
营业执照号
2002 利率期货的表达本钱
必要填写以下满意的
法定代理人找到工夫
上证所股票持有者编码
门路身份证号码
门路话筒:门路话筒
门路描写
通讯地址及邮递区号E-mail 地址
购得整个效果(手,小写字母): (手,首都):
购买总计(10000元),小写字母): (数千位数),首都):
购房重要的(数千位数),小写字母): (数千位数),首都):
对退集称呼
退税账号
退税搜集器
退税存款霉臭与缓和户口相符。
接受:本单位认同外面的满意的填写真实。、使退役、完好无缺;购得的资产契合关于法度规则。
奇纳河证监会的关于请求允许。法定代理人署名(归因于代表):
(团体单位盖印)
2003 年月日
注:1、购房重要的=申购钱×40%;
2、请机构出资者表明购房重要的共分笔恢复。
右栏不必要出资者填写主寄销品贩卖额事情
(该表可直系的从华夏使结合网站:http:/下载)
(以下表格填写阐明节不行偿还)
填表格阐明:
1、本表填写并覆盖单位印章,满足需要或描写至主寄销品贩卖额商在,那就是吃招标。
机构出资者具有法度处罚的供奉。结果机构出资者满足枪眼并满足差错
而直系的或闪烁其词的使遭受使退役的订购或对立面表,机构出资者职掌。
2、表格的是空的,结果,请填上。
3、使退役申购资产的使退役申购。
4、可以屡次购得,也可以购得额定的,声称一经宣告,不得撤回。。
5、非机构性使结合申购使退役申购。机构出资者霉臭以自有资产购得,缓和
岸存款和上证所使结合帐全家人要为本身的账。
6、退税存款霉臭与缓和户口相符。。
7、购得不完好无缺或不精确通信购得使退役。
8、本表仅代表机构出资者对这次桂冠功率可替换门路的单方面捐款用意,主寄销品贩卖额
商事华夏使结合股份有限公司无对若干贩卖接受。
9、可以再现此表。,但修正是使退役的。
10、有捐款用意的机构出资者,请在2003点钟填好这张表格。 年6 30个月 (T日
15天):00 时前连同团体营业执照硬拷贝(覆盖单位印章)、经办人身份证、上
一份关于使结合账卡、的法定代理人归因于付托书(如有)和存款以
夏使结合股份股份有限公司。每回描写后,请10 在几分钟的工夫打个话筒。
11、请在2003 年6 30个月 (T日 前一天到晚)(象征日期),描写提供纸张
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