千红制药:千红医院新址选定 估值优势显著_超级黑马(cjhm)股吧

K图 002550_2

  安信有价证券股份有限公司辨析师(Ye Yin),邹敏,吴谊群,陈宁浦)2月17日解除千红药学(002550)的得出所预测的结果新闻快报。

  使整洁逻辑:胰激肽酶交易情况潜力巨万,有功效的东西事情估计将生计约25%的增长。,为提出26次PE提议帮助脱离困境(对应于,思索千红医院获益组织向上与或稍微内涵并购,其估值在房间里所有的人上有较大黄纬的增长。。

  中消并发症的巨万交易情况房间里所有的人,胰激肽酶10亿级家族。胰激肽释放酶血管舒缓素是但是的药物,详述的标志了并发症,本尼药学易获益发改委限定价钱。海内有1亿名中消患者。,近似将得益于该病的损害。、增多麦克匪特斯氏疗法救治率,膨胀物植被射程和机关,易凯给人以希望的长裤快速增长。。公司采取自营同胎仔举行专业推销术时尚,有450个店员,植被7000多个前述事项两级医院,青春的素史克事情对反贸易行贿的支配,较低的推销术劣的,估计2014的增长将促进。。

  向顺流而下的给予肝磷脂上菜用具,庶生的的API价钱。辨析家以为这是东西远程的下跌。,肝磷脂备有兔子洞价钱不变。,终结者必需品车道,估计生长速度将超越10%。。肝磷脂钠注射液在2013年度奉献了约1亿元人民币。。而且,该公司还宣告运用大在中加料肝磷脂。、依诺肝磷脂、高端低分子肝磷脂预备,如LT,近似公司的开展要点在肝磷脂场地会游水吗?。

  千红医院新址准备,特别的内分泌的专业。即日,千红医院地址变动获益常州市保健部批,公司在地图上标出创立一所二级医院。,对近似的四级普通医院手术锻炼平台,有组织的医院的有组织的和监督组织,新学生、交朋友医务人员,估计本年二四分之一投产。,公司将运用他基金的内分泌的专家。。辨析人士以为,短暂拜访1-2年的基金,公司与公司共同著作覆盖的科学得出所预测的结果、麦克匪特斯氏疗法上菜用具、对起床安康三人小组的四级普通医院。

  覆盖提议:辨析师看的胰激肽的增长远景详述的,它的不变增长为估值提议了帮助脱离困境。。思索到公司对老年人麦克匪特斯氏疗法保健的膨胀物和,辨析家以为估值有很大的被举起或抬高。。每股进项估计2013-2015年。、、元,覆盖评级最初上调,目的价是50元。,相当于33倍PE。2014

  风险立刻的:反贸易行贿,发改委、招标价钱使沮丧。 (获得:有价证券时报网) [单击教科书]

发表评论

Close Menu