千红制药:千红医院新址选定 估值优势显著_超级黑马(cjhm)股吧

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  安信保密的股份有限公司辨析师(Ye Yin),邹敏,吴谊群,陈宁浦)2月17日声称千红一批备用药品(002550)的沉思空话。

  提议逻辑:胰激肽酶查问潜力宏大,药物事情估计将扣留约25%的增长。,为现在时的26次PE规定往外舀水(对应于,思索千红医院取得内容行军与或某个内涵并购,其估值在太空上有较大类别的增长。。

  中消并发症的宏大查问太空,胰激肽酶10亿级花色品种。胰激肽释放酶血管舒缓素是超绝的药物,不隐瞒的点明了并发症,本尼一批备用药品易取得发改委买价。海内有1亿名中消患者。,将来的将有助于于该病的发病。、提高麦克匪特斯氏疗法救治率,膨胀物植被变化和机关,易凯抱有希望的遥远地快速增长。。公司采取自营把联套在车上举行专业交易情况时尚,有450个送货员,植被7000多个以上所述两级医院,绿色的衣服素史克事变对反经济的新闻行贿的感染,较低的交易情况贱的,估计2014的增长将使复活。。

  向顺流而下的推广肝磷脂服务业,使固定的API价钱。辨析家以为这是独身现世的的下跌。,肝磷脂陈旧的输出价钱波动。,界限查问驱动力,估计增长速率将超越10%。。肝磷脂钠注射液在2013年度奉献了约1亿元人民币。。旁,该公司还宣告应用大在中加料肝磷脂。、依诺肝磷脂、高端低分子肝磷脂配制品,如LT,将来的公司的开展结心在肝磷脂接会游水吗?。

  千红医院新址安定,特别的激素的专业。最近,千红医院地址变动取得常州市保健部批,公司以图表画出兴办一所二级医院。,对将来的的三等普通医院手术锻炼平台,团体医院的团体和完成构架,征募、拖裾医务人员,估计往年二一节投产。,公司将应用他聚会的激素的专家。。辨析人士以为,及格1-2年的聚会,公司与事业协作封锁的科学沉思、麦克匪特斯氏疗法服务业、对起床康健三倍的三等普通医院。

  封锁提议:辨析师看的胰激肽的增长远景不隐瞒的,它的波动增长为估值规定了往外舀水。。思索到公司对老年人麦克匪特斯氏疗法保健的膨胀物和,辨析家以为估值有很大的提高。。每股进项估计2013-2015年。、、元,封锁评级乍上调,目的价是50元。,相当于33倍PE。2014

  风险准时的:反经济的新闻行贿,发改委、招标价钱使萧条。 (出于:保密的时报网) [单击说法]

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